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t精釀啤酒用來區(qū)別于大部分常見的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜,是香是酸,酒精度的高低與否并沒有直接關(guān)系。
t根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我國僅僅2016年1月至9月的進(jìn)口啤酒量就逼近了2015年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),夏季和歐洲杯的影響直接導(dǎo)致上半年進(jìn)口同比增長46%,形勢大大好于國內(nèi)各個(gè)大型酒廠產(chǎn)銷量。同期,中國總體啤酒產(chǎn)量卻下降了3.6%。對比下以精釀啤酒為代表的進(jìn)口啤酒增長勢頭著實(shí)令人可喜,本土精釀品牌的增長速度也絕不遜于進(jìn)口品牌。
t據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)做精釀啤酒的作坊(包括個(gè)人)和企業(yè)加起來估計(jì)有3000-5000家。不過,這些作坊和企業(yè)的規(guī)模都非常小。即使加上國內(nèi)大型啤酒企業(yè)的產(chǎn)量,精釀啤酒的總銷售額占比不到整個(gè)啤酒銷售額的1%。
t近三年,精釀市場以每年40%的速度在逆勢增長。未來幾年,精釀市場的份額有望提升至全部啤酒市場的3%。
t隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長,國內(nèi)啤酒行業(yè)的消費(fèi)升級帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和價(jià)格提升,啤酒市場消費(fèi)由增量向增質(zhì)轉(zhuǎn)變,差異化、低濃度、高品質(zhì)啤酒成消費(fèi)趨勢,中高端啤酒實(shí)現(xiàn)加速增長。以精釀啤酒為代表的高附加值產(chǎn)品成為行業(yè)加碼對象。北京、上海、成都、武漢、重慶、南京等一線城市,精釀啤酒在市場上表現(xiàn)活躍,同時(shí)精釀啤酒也逐漸滲透二三線城市啤酒市場,西藏、寧夏等地也出現(xiàn)本土精釀品牌身影。
t國產(chǎn)精釀啤酒在近幾年才真正興起,仍屬小眾產(chǎn)業(yè),既未形成成熟產(chǎn)業(yè)鏈,也沒有規(guī)模化運(yùn)營。精釀啤酒現(xiàn)在屬于中國啤酒消費(fèi)的頂端產(chǎn)品,隨著中產(chǎn)階級新生代崛起以及商務(wù)人群消費(fèi)需求,精釀啤酒將逐漸發(fā)展成規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈成熟的高端啤酒產(chǎn)業(yè)。
t一、贏利性
t精釀啤酒的整體毛利潤在30%-50%左右,具有較高的整體行業(yè)盈利性。
t二、成長速度
t近三年,精釀市場以每年40%的速度在逆勢增長。未來幾年,精釀市場的份額有望提升至全部啤酒市場的3%。
t三、附加值的提升空間
t隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長,國內(nèi)啤酒行業(yè)的消費(fèi)升級帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和價(jià)格提升,啤酒市場消費(fèi)由增量向增質(zhì)轉(zhuǎn)變,差異化、低濃度、高品質(zhì)啤酒成消費(fèi)趨勢,中高端啤酒實(shí)現(xiàn)加速增長。以精釀啤酒為代表的高附加值產(chǎn)品成為行業(yè)加碼對象。北京、上海、成都、武漢、重慶、南京等一線城市,精釀啤酒在市場上表現(xiàn)活躍,同時(shí)精釀啤酒也逐漸滲透二三線城市啤酒市場,西藏、寧夏等地也出現(xiàn)本土精釀品牌身影。
t相對于傳統(tǒng)啤酒而言,精釀啤酒目標(biāo)客戶消費(fèi)水平較高,且對于精釀啤酒的口味和外觀要求較高,因此精釀啤酒附加值的提升空間較大。
t四、進(jìn)入壁壘/退出機(jī)制
t隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步和智能化技術(shù)的發(fā)展,釀造啤酒的知識壁壘已經(jīng)被打破了。早之前的Minibrew、Picobrew和凌拓科技的Daufim等小型化、智能化的精釀啤酒釀造設(shè)備已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)傻瓜式的操作,在家就能釀造各種口味的精釀啤酒。
t整體而言,精釀啤酒產(chǎn)品的特殊性導(dǎo)致該行業(yè)整體的進(jìn)入壁壘較低,退出難度也相對較小。
t五、區(qū)域和年齡消費(fèi)分布
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t圖表:2017年精釀啤酒區(qū)域關(guān)注度
t數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)
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t圖表:2017年精釀啤酒年齡層次關(guān)注度
t數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)
t六、行業(yè)周期
t根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我國僅僅2016年1月至9月的進(jìn)口啤酒量就逼近了2015年全年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),夏季和歐洲杯的影響直接導(dǎo)致上半年進(jìn)口同比增長46%,形勢大大好于國內(nèi)各個(gè)大型酒廠產(chǎn)銷量。同期,中國總體啤酒產(chǎn)量卻下降了3.6%。對比下以精釀啤酒為代表的進(jìn)口啤酒增長勢頭著實(shí)令人可喜,本土精釀品牌的增長速度也絕不遜于進(jìn)口品牌。
t總體而言,啤酒的消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系聯(lián)系并不強(qiáng),精釀啤酒消費(fèi)量更是逆勢上漲。
t七、競爭激烈程度指標(biāo)
t近年來,國內(nèi)涌現(xiàn)出了高大師、萊寶、拳擊貓、牛啤堂、大躍、悠航、18號酒館、豐收等等被消費(fèi)者熟知甚至追捧的原生精釀啤酒品牌。
t自2012年起,國內(nèi)還陸續(xù)出現(xiàn)以精釀啤酒為主題的啤酒節(jié),大獎(jiǎng)賽。而這些啤酒節(jié)大都是精釀啤酒行業(yè)自發(fā)組織,這些活動(dòng)的舉辦對國內(nèi)精釀啤酒的發(fā)展起到了良好的宣傳推廣作用,有力地推動(dòng)了國內(nèi)精釀啤酒的發(fā)展。
t除了這些中國精釀的先行品牌外,國內(nèi)啤酒生產(chǎn)企業(yè)如青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等也紛紛布局精釀啤酒。據(jù)相關(guān)人士透露,華潤旗下的投資公司也做了大量的精釀啤酒調(diào)研,并和國內(nèi)一些獨(dú)立的精釀啤酒品牌有了密切的接觸。
t目前國內(nèi)市場的精釀啤酒仍然以進(jìn)口精釀為主,進(jìn)口精釀與國內(nèi)精釀啤酒的占比為9:1。因此,這就勢必導(dǎo)致市場份額的競爭問題。
t八、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析
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t圖表:2011-2017年啤酒行業(yè)市場關(guān)注度
t數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)
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t圖表:2011-2017年精釀啤酒行業(yè)市場關(guān)注度
t數(shù)據(jù)來源:百度指數(shù)