如今,消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下,精釀啤酒憑借個(gè)性化及社交屬性在消費(fèi)者日常生活中占據(jù)重要地位。
之前的工業(yè)啤酒在過去幾十年發(fā)展中,各品牌為搶占市場(chǎng)份額以價(jià)換量,添加成本較低的玉米、大米等輔料,啤酒口味隨之變淡,行業(yè)同質(zhì)化加劇,而精釀啤酒用料嚴(yán)格、發(fā)酵時(shí)間充足,口感濃郁厚重,逐漸成為啤酒消費(fèi)升級(jí)新方向。
企查查數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存精釀啤酒相關(guān)企業(yè)8482家。2022年上半年,我國新增精釀啤酒相關(guān)企業(yè)1645家,同比增加21.8%。
十年來,我國精釀啤酒相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量規(guī)模逐年擴(kuò)張,2019年注冊(cè)量突破一千,全年新增1781家相關(guān)企業(yè),同比大幅增加91.5%;2021年新增2745家,同比增加39.3%。
從區(qū)域分布來看,精釀啤酒相關(guān)企業(yè)集中在山東省,其擁有1151家相關(guān)企業(yè)位列,河南、陜西兩省分別有619家、563家,位列前三。
從城市分布來看,青島市以451家排名,其次是西安、成都等。
1、2022年上半年新增精釀啤酒相關(guān)企業(yè)1645家
企查查數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存精釀啤酒相關(guān)企業(yè)8482家。2022年上半年,我國新增精釀啤酒相關(guān)企業(yè)1645家,同比增加21.8%。
近十年,我國精釀啤酒相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量逐年穩(wěn)步增加,其中2016年達(dá)增速,同比大幅增加259.3%達(dá)291家;2019年注冊(cè)量突破一千,全年新增1781家,同比增加91.5%;2020年、2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量分別同比增加10.7%、39.3%至1971家、2745家。
- 精釀啤酒相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布:山東最多
企查查數(shù)據(jù)顯示,從區(qū)域分布來看,山東省擁有1151家相關(guān)企業(yè)位列。河南省共619家,陜西省共563家,位居前三。此后依次為遼寧、江蘇、廣東等省份。
2.精釀啤酒相關(guān)企業(yè)城市分布:青島最多
企查查數(shù)據(jù)顯示,從城市分布來看,青島以451家精釀啤酒相關(guān)企業(yè)排名。西安、成都分別有336家、256家,排名前三。此后依次為沈陽、深圳、濟(jì)南等城市。
2、賽道升溫,各路勢(shì)力涌進(jìn)精釀啤酒
近兩年,精釀啤酒也成為了資本眼中的寵兒。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自2021年1月—2022年7月,精釀啤酒賽道發(fā)生了近20起融資事件。此外,傳統(tǒng)啤酒大廠如百威、華潤、青島等,渠道商盒馬、叮咚,包括海底撈等餐飲行業(yè)也相繼推出自有精釀
鮮啤30公里副總經(jīng)理、樂惠國際董事會(huì)秘書侯懿釗對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示:“過去幾年,精釀啤酒一直在圈內(nèi),屬于小眾產(chǎn)品。隨著大玩家入局,比如盒馬、百威、青島,包括我們都開始大力布局大眾渠道,帶領(lǐng)著精釀啤酒出圈,也有更多品牌入局了,今年可以稱得上‘精釀啤酒的元年’?!?/span>
《2022淘寶天貓酒水行業(yè)趨勢(shì)白皮書》顯示,精釀啤酒銷售占比逐年提升,保持較好的增長態(tài)勢(shì)。2019—2021年,精釀啤酒消費(fèi)規(guī)模復(fù)合增長39%,消費(fèi)者數(shù)量復(fù)合增長5
近年來,國內(nèi)龍頭企業(yè)加碼精釀啤酒,產(chǎn)品矩陣更加豐富。
比如,青島啤酒相繼推出了“百年之旅、琥珀拉格、青島啤酒IPA”等高端產(chǎn)品;重慶啤酒形成了京A、凱旋1664等產(chǎn)品為主的精釀品牌組合。珠江啤酒推出雪堡獨(dú)立品牌,研發(fā)新口感精釀產(chǎn)品。
??盒馬精釀
盒馬也在2018年殺進(jìn)了精釀啤酒領(lǐng)域。據(jù)盒馬方面介紹,其在2018年推出了常溫精釀系列,2022年推出了盒馬大師手釀系列以及小眾芒果海鹽古斯酸。
“盒馬自有品牌的精釀系列,每一年都以很快的速度增長,今年依托線上線下一體化的‘盒馬夜肆’活動(dòng)推動(dòng),7月份的整體銷售額是去年的1.5倍?!焙旭R方面介紹稱。
樂惠國際則成立了“鮮啤30公里”自有品牌,目前上海佘山工廠(3000噸)在產(chǎn)。并且規(guī)劃了十年“百城百廠”的目標(biāo),遠(yuǎn)期產(chǎn)能接近100萬噸。
除了這些頭部玩家,一些原本的小眾玩家也開始嶄露頭角。
2021年以來,精釀啤酒相關(guān)品牌已有數(shù)十億元融資。別軒博啤酒、新零啤酒、泰山原漿啤酒等精釀品牌分別在去年獲得大額融資。
8月1日,無醇精釀啤酒品牌“新零無酒精啤酒”完成Pre-A輪融資,由洪泰基金領(lǐng)投,滄瀾資本跟投,融資將主要用于新品研發(fā)、人才招募、供應(yīng)鏈及渠道建設(shè)等方面。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來,精釀啤酒興起的背后正是中國啤酒高端化進(jìn)程的縮影。
在2013年,我國啤酒行業(yè)總產(chǎn)量及銷量達(dá)到頂峰,之后經(jīng)歷了長達(dá)7年的產(chǎn)量下滑,直至2021年,在產(chǎn)量低基數(shù)下略有回升。
侯懿釗表示,這幾年中國啤酒產(chǎn)量連年下滑,背后的原因是因?yàn)槠【飘a(chǎn)品進(jìn)步的速度趕不上消費(fèi)者消費(fèi)力的增加。
2021年,我國啤酒產(chǎn)量回升至3562.4萬千升,同比增長4.44%。而當(dāng)前階段啤酒行業(yè)增長,主要來自高端化升級(jí)。
GlobalData數(shù)據(jù)顯示,2015—2019年,我國高端+超高端啤酒產(chǎn)品銷售額占比從29%提升至36%。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,2014—2019年,我國經(jīng)濟(jì)型啤酒銷量復(fù)合年均增長率為-5.3%,而高端啤酒達(dá)13%。
隨著啤酒高端化開啟,啤酒價(jià)格主流檔向上延伸至8~10元的次,酒向上延伸至12元以上的超,并持續(xù)向上突破價(jià)格天花板。
中金公司研究部認(rèn)為,當(dāng)10元價(jià)位的高端啤酒步入日常后,更高價(jià)位的精釀啤酒也開始了大眾化。經(jīng)過測(cè)算,精釀啤酒產(chǎn)品毛利率可達(dá)70%以上,遠(yuǎn)高于啤酒行業(yè)整體約40%的毛利率。
侯懿釗認(rèn)為,未來中國啤酒市場(chǎng)會(huì)往鮮啤和精釀升級(jí)。
“我希望精釀啤酒品牌可以打破個(gè)體消費(fèi)者啤酒消費(fèi)的天花板。讓消費(fèi)者有理由花費(fèi)高于工業(yè)啤酒幾倍的錢去購買,并且可以持續(xù)購買。”侯懿釗表示。
3、誰在消費(fèi)精釀啤酒?如何抓住女性消費(fèi)者?
如今,精釀啤酒依然是以男性為主的消費(fèi)領(lǐng)域。據(jù)興業(yè)證券研究報(bào)告,當(dāng)前我國精釀啤酒消費(fèi)的主力人群在逐步向90后和00后過渡,年輕化趨勢(shì)明顯。
另據(jù)天貓數(shù)據(jù)顯示,線上購買精釀啤酒的男性和女性消費(fèi)者的比例是4:1,但女性消費(fèi)增速非常可觀,逐年增長。
與人群年輕化相對(duì)應(yīng)的,是精釀的蓬勃發(fā)展。越來越多的女性加入到精釀啤酒的消費(fèi)中,也是導(dǎo)致行業(yè)不斷保持增長與變化的關(guān)鍵。
2016年,TASTE ROOM成立,作為一家起于杭州的精釀啤酒品牌,創(chuàng)始人潘貫明將杭州市花桂花融入精釀中,釀造了“桂”這款產(chǎn)品。
憑借著優(yōu)質(zhì)的口感、具有審美的包裝以及適當(dāng)?shù)膬r(jià)格,“桂”持續(xù)幾年熱銷,并讓這家成立時(shí)僅僅只有兩個(gè)人的團(tuán)隊(duì),擴(kuò)張至如今的五十多人。
TASTE ROOM的后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,讓其在國內(nèi)精釀市場(chǎng)占據(jù)一席之地的,不僅僅是男性消費(fèi)者,還有大量熱愛飲酒的女性,兩者各自占據(jù)一半的銷售額。
對(duì)這一現(xiàn)象潘貫明的理解是,曾經(jīng)在男性與女性一起喝酒的場(chǎng)景中,女性被認(rèn)為并不愛喝酒,但如今事實(shí)證明,越來越多女性消費(fèi)者正在選擇自己喜歡的酒。
潘貫明提到,“當(dāng)你拿起我們的產(chǎn)品會(huì)發(fā)現(xiàn),它并不是在諂媚地討好女性,而是一個(gè)男性和女性拿起來都不會(huì)覺得違和的產(chǎn)品。”
以往主要面對(duì)男性的精釀啤酒品牌,想要破圈,走向大眾化,喝酒比例少、但注重品質(zhì)生活的女性群體,無疑是一片值得開墾的市場(chǎng)。
關(guān)于如何讓女性愛上精釀啤酒這件事,品牌們有了不少思考。
雖然女性啤酒市場(chǎng)正在崛起,但這群消費(fèi)者對(duì)啤酒花的苦味忍受度較低,IPA等高濃度、高苦味的品類,并不是大多數(shù)女性的愛好。
她們更愿意接受口感清淡的啤酒,但這并不意味著女性的需求更加簡單,相比而言,她們更需要品牌提供多種的口味、創(chuàng)新的口味,其中,尤其對(duì)果味等品類的精釀啤酒有著強(qiáng)烈的喜好。
在線上線下,林德曼果味精釀啤酒等國外產(chǎn)品熱銷,檸檬、草莓、水蜜桃等各色果酒一應(yīng)俱全。長期關(guān)注啤酒行業(yè)的天貓精釀品類的小二聰笑提到,今年天貓上爆發(fā)的精釀啤酒品牌、單品,很多都和小麥、果味密切相關(guān)。
品牌積極推出果味精釀啤酒,成為了近年來的行業(yè)趨勢(shì)。
高大師在2013年推出的嬰兒肥IPA,便加入了柑橘的甜香,之后,其又推出了鳥導(dǎo)新中國IPA、英水帝江、等多款水果香型精釀啤酒。除此之外,Tatse Room、鵝島、熊貓精釀等也紛紛推出了果味產(chǎn)品。
高大師鳥導(dǎo)新中國IPA,圖源高大師天貓旗艦店
除了新興精釀啤酒品牌,國內(nèi)的青島、雪花、燕京等工業(yè)啤酒一線品牌也開始入局果味精釀啤酒。過去一年,燕京推出的一款新果啤在天貓上市,百威也在618推出了主打女性消費(fèi)者的兩款果味啤酒。
與此同時(shí),出于對(duì)個(gè)性化表達(dá)的追求,女性也在意一款精釀啤酒的“顏值”與內(nèi)涵,這往往體現(xiàn)在一款產(chǎn)品的背景故事,以及相應(yīng)主題的包裝、色彩豐富的設(shè)計(jì)等。
但不可忽略的是,大部分新興的精釀啤酒品牌體量較小。它們還在持續(xù)擴(kuò)張的路上,將更多資金投入工廠、團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)張中,還未走到砸錢營銷的階段。
這導(dǎo)致新興精釀啤酒品牌,與女性消費(fèi)者的接觸窗口有限。因此,擴(kuò)張渠道成為了品牌發(fā)展的重點(diǎn),曾經(jīng)只能在酒吧、餐飲店見到的精釀啤酒,如今出現(xiàn)在了電商、超市等更多購物渠道中。
尤其是以女性用戶為主的線上電商渠道,幫助了精釀啤酒品牌突破地域性的局限。
觀察女性的消費(fèi)習(xí)慣可以看出,她們的喝酒場(chǎng)景可以是家庭聚會(huì),也可以是與朋友、伴侶相處的日常,很多人喜歡關(guān)起門喝酒,將其作為一種私密的享受,因此,她們熱衷于在線上渠道購買精釀啤酒。
新興精釀啤酒的一個(gè)困局在于,產(chǎn)能不大,導(dǎo)致成本高企,價(jià)格偏高的同時(shí),購買的消費(fèi)者較少,這又導(dǎo)致產(chǎn)能無法擴(kuò)大,持續(xù)負(fù)面循環(huán)。
如果選擇代工,又會(huì)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代造成影響。這也是各大品牌加速“破圈”,瞄準(zhǔn)女性消費(fèi)者的原因。
從近些年新消費(fèi)品牌的發(fā)展趨勢(shì)來看,新式茶飲賽道的喜茶、美妝品牌完美日記、潮流玩具品牌泡泡瑪特等,女性都是消費(fèi)主流。
當(dāng)然,當(dāng)精釀啤酒逐漸走向“大魚吃小魚”的過程,將十分考驗(yàn)新興品牌的擴(kuò)張和運(yùn)營能力。
作為新品類和新消費(fèi)風(fēng)口,精釀啤酒還在等待爆發(fā),玩家也需要進(jìn)一步擴(kuò)張,證明自己對(duì)消費(fèi)者的號(hào)召力。
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